B. CONTRASTES DE L'ASSURANCE EUROPÉENNE

Le secteur européen de l'assurance est dominé par les trois poids lourds nationaux que sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, qui représentent plus des deux tiers du marché européen de l'assurance. Le marché européen, bien qu'arrivé à maturité dans certains pays, continue à croître fortement : le chiffre d'affaires de l'assurance a progressé de 10 % en moyenne annuelle de 1990 à 1994 67( * ) .

Dominé globalement en nombre par les entreprises d'assurances dommages (graphique 3), le paysage européen de l'assurance est contrasté :

- quant au poids des marchés nationaux ;

- quant à la densité des entreprises d'assurance ;

- quant au statut juridique des entreprises d'assurance ;

- quant aux parts de marché des principaux produits.

Graphique 3
Répartition des entreprises d'assurance de l'EEE
selon le type d'entreprise, 1995

Source : Eurostat.

On trouvera ci-dessous le classement des marchés nationaux de l'assurance en Europe, qui fait ressortir l'écart entre les trois pays leaders et les autres pays, indépendamment de leur population (tableau 10).

Tableau 10
Classement européen de l'assurance en 1995

 

Total Assurances

Assurance-vie

Assurance dommages

Pays

 

Primes

 

Primes

 

Primes

 
 

G USD

%

 

G USD

%

 

G USD

%

Allemagne

1

155

24,3

3

62

19,1

1

93

29,8

France

2

132

20,6

1

83

25,5

3

48

15,5

Grande-Bretagne

3

128

20,0

2

73

22,2

2

55

17,7

Italie

4

39

6,0

6

14

4,4

4

24

7,8

Pays-Bas

5

35

5,5

5

19

5,7

5

17

5,3

Suisse

6

32

5,0

4

20

6,2

7

11

3,6

Espagne

7

27

4,2

7

11

3,4

6

16

5,1

Belgique

8

14

2,1

9

6

1,9

9

7

2,4

Autriche

9

13

2,0

12

5

1,4

8

8

2,6

Suède

10

11

1,7

10

6

1,7

10

5

1,7

EUROPE

638

100,0

327

100,0

311

100,0

Source : BIPE à partir de Sigma Compagnie Suisse de Réassurance

On n'a retenu ici, pour mieux faire ressortir les contrastes, que les pays européens de taille à peu près comparable : Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie.

La population des entreprises d'assurance des pays comparables de l'Europe est sensiblement différente.

Tableau 11
Nombre total d'entreprises d'assurance en 1995 68( * )


 

Assurance-vie

Assurance non-vie

Assurance mixte

Total

Réassurance spécialisée

Pays

Total

dont succursales pays tiers

Total

dont succursales pays tiers

Total

 
 

Allemagne

125

4

337

12

 

462

36

Espagne

151

4

245

 

72

468

5

France

131

 

345

 

1

483

20

Italie

73

2

128

 

22

223

8

Royaume-Uni

171

 

521

 

54

746

48

Total Europe 15

1034

 

2649

 
 

3933

 

Total EEE

1047

 

2770

 
 

4067

 

Suisse

31

 

95

 
 

126

 

Source : Eurostat.

On retrouve un peloton de trois pays dont la population est assez comparable en nombre et en structure (si l'on tient compte du nombre important de sociétés d'assurance mixte en Espagne) : Allemagne, Espagne, France, qui se détachent de l'Italie et sont assez nettement distancées par le Royaume-Uni qui est le pays de la plus grande densité assurancielle absolue.

On notera la très grande proximité du nombre des entreprises d'assurance allemandes et françaises, ainsi que de leur répartition par grande catégorie d'assurance.

Les sociétés d'assurance des cinq plus grands pays européens représentent 60 % du total des sociétés d'assurance de l'Europe des 15.

- Des diversités nationales apparaissent également en matière de nature juridique des entreprises d'assurance, même si les totalisations d'Eurostat relatives aux mutuelles sont inférieures à la réalité (voir sur ce point, le chapitre IV, 3.2.3) en raison du caractère moins détaillé des données publiques sur la forme juridique des entreprises d'assurance de certains pays de l'Union européenne par rapport à celles recueillies en France par la Commission de Contrôle des Assurances (tableau 12).

Tableau 12
Nombre d'entreprises d'assurance selon leur statut en 1993 69( * )
(en nombre et en pourcentage) hors réassurances

Pays

Sociétés commer-ciales

% total

Mutuelles d'assurance

% total

Filiales étrangères

% total

Autres statuts

%

Total

Allemagne

280

53

132

26

77

14

37

7

5126

Espagne

353

40

507

57

28

3

-

-

888

France

263

43

221

36

124

21

1

-

609

Italie

211

80

12

5

35

15

2

-

265

Royaume-Uni

 
 
 
 

146

18

682 *

82

828**

* En chiffre global, le Royaume-Uni cache une grande diversité de formes juridiques, y compris diverses formes de mutuelles vie ou non-vie, Property and Indemnity Clubs-Mutuelles d'armateurs-Friendly Societies-Mutuelles de prévoyance).

* * Chiffre incluant des sociétés spécialisées de réassurance.

Source : Eurostat.

On remarquera que la part des filiales étrangères sur chaque marché national est très différente d'un pays à l'autre, ainsi que le poids contrasté des assurances mutuelles selon les pays.

La présence institutionnelle, le nombre et le poids économique des mutuelles sont loin d'être négligeables chez plusieurs membres de l'Union européenne (sur 162 entreprises d'assurance en Finlande, 136 sont des mutuelles d'assurance), comme on le voit d'après le tableau suivant :

Tableau 13
Nombre et poids des mutuelles d'assurance en Europe
(15 pays de l'Union européenne)

Pays

Nombres d'entreprises

Chiffre d'affaires en millions d'Ecus

 

Mutuelles

Marché

Mutuelles

Marché

Allemagne

122

459

26 930

123 332

Espagne

54

365

2 690

23 284

France

198

485

19 693

118 864

Italie

0

225

0

16 643

Pays-Bas

144

407

2 906

29 215

Finlande

136

162

1 468

4 184

Royaume-Uni

0

814

0

130 298

Div. pays UE

120

992

2 901

52 870

Total UE

774

3 909

56 588

498 690

Source : GEMA.

L'importance relative des mutuelles d'assurance est toutefois plus significative en nombre qu'en chiffre d'affaires.

- Même les parts de marché des principaux produits d'assurance dommages sont étonnamment disparates (tableau 14).

Tableau 14
Place des principaux produits d'assurance dommages
(en % des primes d'assurance non-vie émises) 70( * )

 

Véhicules à moteur

Accident Santé

Incendie et autres dommages

Responsabilité générale

Autres 71( * )

Allemagne

33,14

29,41

22,25

8,49

6,71

Espagne

45,93

20,08

5,00

3,47

25,52

France

34,58

20,37

25,13

5,27

14,65

Italie

56,00

14,59

14,89

6,81

7,71

Royaume-Uni

19,53

7,20

20,97

6,15

45,15

Source : Eurostat.

Le poste d'assurance auto est en principe le plus important sur l'ensemble des marchés d'assurance dommages (le poste " autres " étant composite par définition). Son importance particulière en Italie tient au fait qu'il s'agit de la seule assurance obligatoire de masse, qui progresse donc nécessairement avec le taux d'équipement des ménages en automobiles.

La disparité du poste d'assurance santé selon les pays et sa plus grande importance en Allemagne traduit la place plus importante de l'assurance maladie privée, comme couverture de substitution au système d'assurance maladie par la Sécurité sociale publique (" compulsory social security system ") comme on le verra plus loin (chapitre III, 5.).

Sur la base de ces quelques critères, et notamment du classement européen des groupes d'assurances, l'assurance française ne semble pas spécialement mal placée dans la perspective du Marché unique : elle dispose d'une bonne taille critique et elle est bien internationalisée, quoique de manière partielle, en direction du sud de l'Europe et de l'Afrique. " La position de l'industrie française des assurances est particulièrement forte en Europe " va pourtant jusqu'à dire le BIPE de manière optimiste quant à l'Europe du Nord.

Tableau 15
Classement européen des compagnies d'assurance en 1995
(en milliards de francs)

Rang

Raison sociale

Pays

Primes 95

1

Allianz + AGF (Proforma)

Allemagne

308

2

UAP-AXA

France

277

3

Zurich Group

Suisse

112

4

Generali

Italie

105

5

Winterthur

Suisse

95

6

CNP

France

84

7

Commercial Union

Royaume-Uni

73

8

ING

Pays-Bas

66

9

Prudential

Royaume-Uni

63

10

Predica-Pacifica

France

53

11

GAN

France

52

12

AMB

Belgique-Pays-Bas

52

13

Fortis

Royaume-Uni

51

Source : Les Echos, mars 1997, d'après l'Argus, hors sociétés exerçant principalement en réassurance.