Télécommunications : la réforme cinq ans après

IV. SITUATION ET PERSPECTIVES DANS LE MARCHÉ DU HAUT DÉBIT

A la fin de l'année 2000 , 52 opérateurs sont en concurrence avec Deutsche Telekom sur la boucle locale. Cependant Deusche Telekom conserve des parts de marché extrêmement fortes : 99% des canaux téléphoniques, 97% des canaux RNIS et 95% des accès DSL . Les autres technologies d'accès sont peu disponibles et peu utilisées : à la fin 2000 , seulement 3 000 accès BLR étaient utilisés (6 000 en octobre 2001) et seulement 260 000 accès par le câble offraient une voie de retour. Le quart de ces 260 000 accès étaient utilisés par des modems câble soit 65 000 abonnés .

Le marché final reste largement dominé par Deutsche Telekom et ses offres ADSL. Cependant les investissements prévus par les câblo-opérateurs pour activer les voies de retour devraient modifier sensiblement cette situation dans un contexte où près de 20 millions de foyers ont accès à la télévision par le câble. De plus les investissements des opérateurs dans leurs propres réseaux DSL ainsi que la prochaine réglementation sur le dégroupage devraient mettre à mal la position hégémonique de Deutsche Telekom.

1. Le DSL

L'Allemagne présente une situation particulière dans la mesure où le dégroupage en option 1 est disponible depuis 1998 et où Deutsche Telekom n'était pas obligé d'offrir une offre wholesale ADSL aux opérateurs alternatifs et ISP jusqu'en octobre 2001.

Compte tenu de cette situation, les opérateurs DSL alternatifs ont développé leurs offres à partir du dégroupage de la ligne entière. Pour générer des revenus supplémentaires, les opérateurs DSL proposent des offres wholesale aux autres opérateurs : c'est notamment le cas de QSC, Streamgate et Atlantic Telecom. Certains ISP, tels que AOL, Tiscali et Freenet ont recours à l'offre de gros de Deutsche Telekom. Mais, compte tenu des prix actuels, ils ont de plus en plus recours aux offres des opérateurs DSL alternatifs. On estime à 5% du total le nombre de lignes DSL en Allemagne qui sont gérées par des opérateurs alternatifs.

Dans sa décision du 30 mars 2001, Reg-TP a mis en demeure DT de modifier ses pratiques tarifaires, du fait de leur niveau inférieur aux coûts, et de soumettre une offre de revente à ses concurrents. L'opérateur historique a porté la décision en appel. La Haute Cour Administrative a indiqué en octobre que l'appel ne suspend pas l'application de la décision. Le 18 décembre 2001, RegTP a annoncé engager des poursuites contre Deutsche Telekom pour ses pratiques tarifaires.

L'offre ADSL de Deutsche Telekom a été lancée en avril 1999 pour les entreprises et en juillet pour les particuliers. Ce service, dénommé T-DSL, est initialement testé à Bonn, Cologne, Dortmund et Düsseldorf avant d'être progressivement étendu aux autres villes allemandes. Compte tenu de l'importance de sa base d'abonnés RNIS, Deutsche Telekom a développé une solution ADSL sur réseau RNIS. Dans la situation actuelle le RNIS occupe une bande fréquence s'étendant normalement jusqu'à 120 kHz (contre 80 kHz dans les autres pays). Pour acheminer sur la même paire les flux RNIS et ADSL il a fallu diminuer le nombre de porteuses tout en conservant pour chacune d'entre elle la bande passante de 4,3 kHz. L'opérateur prévoit d'investir 1,12 milliard d'euros au cours des 2 prochaines années. 90 % des foyers allemands seront couverts à la fin 2001.

Deutsche Telekom prévoyait 1 million de lignes à la fin 2000, mais ce n'est qu'à la mi-2001 que l'opérateur franchit le cap du million de lignes DSL commandées dont près de 700 000 déjà installées. Le décollage plus lent que prévu est en partie dû à la lenteur des livraisons des modems DSL par les constructeurs. Au 15 octobre 2001, la plus grande partie des retards sont rattrapés. Deutsche Telekom revendique 1,2 million d'abonnés et raccorde 60 000 accès par semaine.

Evolution du nombre de lignes DSL commandées auprès de Deutsche Telekom (en millions)

Source : Deutsche Telekom

Depuis début 2000, d'autres acteurs ont lancé des services basés sur la technologie xDSL en Allemagne. C'est par exemple le cas de l'opérateur QS Communications , avec l'offre Q-DSL est déclinée en 3 solutions selon qu'elle s'adresse aux résidentiels (Q-DSL Home), aux PME (Q-DSL Office) ou aux entreprises (Q-DSL Business), et dont les débits atteignent de 256 Kbps à 2,3 Mbps. L'offre Q-DSL est disponible dans 40 villes.

Un nouvel acteur, Riodata GmbH , s'est également implanté sur le marché de l'ADSL. Riodata est en partie détenu par Spectrum Equity Investors, JP Morgan capital et WorldCom. Il propose ses services de connexion via ADSL essentiellement aux PME, à des débits pouvant atteindre 8 Mbps. Riodata commercialise ses services dans 40 villes allemandes, ainsi qu'en Suisse. On notera par ailleurs que Riodata a signé un accord de distribution avec WorldCom.

Arcor propose des services ADSL compris de 128 kbit/s et 768 kbit/s. A l'image de Deutsche Telekom, une des particularités de l'offre d'Arcor est de proposer pour les deux débits la possibilité de combiner DSL et RNIS ce qui permet à l'abonné de disposer de deux canaux pour la voix et de services de confort associés au RNIS. Arcor vise à la fois le marché résidentiel et le marché professionnel. L'offre Internet Business Flatrate est disponible pour la somme de 204 €.

COLT Telecom commercialise des accès ADSL selon une politique marketing comparable à celle qui a été adoptée dans les autres pays européens. Il faut néanmoins souligner que COLT commence à offrir des accès SDSL dans le but notamment d'offrir des services voix sur DSL. Cette offre est commercialisée sous le nom de "ColtInterVoice DSL".

La filiale allemande d'Atlantic Telecom propose des accès ADSL et SDSL pour les PME en coopération avec Energis. Au premier trimestre 2001, Atlantic compte quelques dizaines de lignes DSL vendues directement pour 8 600 lignes vendues en gros aux autres opérateurs et ISP.

Enfin, en août 2001, WorldCom annonce son intention de lancer des offres de DSL à destination des entreprises.

2. La boucle locale radio

Le processus de déploiement de la boucle locale radio en Allemagne remonte à juillet 1998, lorsque le RegTP décide d'une procédure en 3 étapes pour l'attribution des licences BLR. Lors de la première étape, les zones où les candidatures excèdent les fréquences disponibles sont identifiées. En 1999, une sélection comparative est organisée pour les zones les plus denses où la demande est la plus forte, puis les fréquences sont attribuées au cours de la première partie de 2001. En mars 2000, 162 nouvelles zones sont attribuées avec dépôt des dossiers au mois de juin 2000. Le RegTP attribue les dernières licences en décembre 2000.

Lors de ces 3 étapes, l'Allemagne a attribué 1 671 licences BLR à partir d'un découpage extrêmement fin du territoire, chaque zone disposant d'un opérateur dans la bande des 3,5 GHz et d'un autre dans la bande des 26 GHz. Certaines zones ont également des fréquences dans la bande des 2,6 GHz.

Les 12 fréquences dans la bande des 2,6 GHz devront être libérées au 31 décembre 2007 car elles seront utilisées par les réseaux UMTS.

Liste des opérateurs BLR en Allemagne en septembre 2001

Opérateur	Nombre de licences	Situation	Actionnaires	Fournisseurs
Airdata	32	En activité	-	Altvater
Associated Com.	36	En faillite	Teligent	-
Arctel	8	En activité	Arcor, Teligent	-
Broadnet	42	En difficulté	Comcast	-
Callino	554	En faillite	Formus	-
CommIn	1	-	nd	-
Deutsche Landtel	17	En faillite	Landtel	Alcatel
FirstMark	153	En faillite	FirstMark	Siemens, Nortel
HanseTel	5	-	-	-
HighwayOne GmbH	142	En activité	Apax Partners, Rothschildbank et 3i, Intel Capital	Lucent
K-net	1	-	-	-
Arcor	201	En activité	Vodafone, Deutsche Bahn	-
PfalzKom	2	-	-	-
Regio XtraCom	2	-	-	-
STAR 21	221	En activité	Groupes de capital risque	Nortel
Tele2	3	-	Kinnevik	-
TeleLev	2	-	-	-
Tesion	20	-	EnBW, Swisscom	Alcatel
VIAG Interkom	225	-	-	-
Viaphone	2	-	Viatel	-
Winstar	2	En faillite	-	-
Total	1671

Source : RegTP, IDA TE

Cette technologie en est encore au stade de déploiement. Les dernières statistiques publiées par le RegTP datent de septembre 2000 et font état de 475 stations de base opérationnelles avec seulement 500 connexions vers les clients en place. En outre, le fractionnement des zones attribuées par le régulateur et les difficultés financières de nombreux acteurs ont conduit à la disparition de certains opérateurs :

t Ainsi en août 1998, Landtel se déclare en cessation de paiement après avoir investi 50 millions EUR en 2000 et desservi plusieurs dizaines de clients.

t Le même mois FirstMark se déclare également en cessation de paiement malgré un prêt de 480 millions EUR octroyé par la Deutsche Bank en mai 2000. L'opérateur employait 179 personnes et desservait 45% de la population.

t Callino, filiale de Formus, présent également en Belgique, Allemagne, Pologne, Irlande, Danemark, Finlande, Norvège, Espagne, Suisse, Nouvelle-Zélande et Luxembourg, cesse ses activités en avril 2001 après que la maison mère américaine a cessé de soutenir ses filiales européennes le mois précédent. La disparition de Formus est concomitante à la faillite des opérateurs WLL américains Winstar et Teligent.

t Enfin Broadnet connaît également des difficultés et décide de réduire ses effectifs de 180 à 30 personnes pour se concentrer sur Francfort et Dusseldorf.

3. Le câble-modem

Au troisième trimestre 2000, 260 000 connexions étaient disponibles pour des communications bidirectionnelles. Ceci signifie que seulement 1,1% des ménages connectés au câble disposait d'une voie de retour. Parmi les quelques 5 000 câblo-opérateurs de niveau 4, (c'est-à-dire gérant l'accès au client final) présents sur le marché allemand, seulement 9 étaient en mesure de fournir des accès Internet au début de l'année 2001.

En juin 2001, on évalue à près de 150 000 le nombre d'abonnés Internet via câble-modem en Allemagne.

4. Les opérateurs de MAN (réseaux métropolitains)

A la fin 2000, 22 opérateurs internationaux disposaient de réseaux en fibre optique sur le territoire allemand. Parmi ceux-ci 18 avaient installé des POP. 6 de ces opérateurs opéraient des MAN dans 8 villes (Berlin, Cologne, Dusseldorf, Francfort, Hambourg, Hannovre, Munich et Stuttgart) pour un total de 18 MAN en activité.

Depuis lors 2 nouveaux opérateurs ont construit des MAN. A la fin 2001, on dénombre 35 MAN dans 8 villes. Les opérateurs disposant de MAN sont COLT, Ebone, WorldCom, Viatel, Level(3), Global Crossing, Storm et MFN.

Les opérateurs de service MAN en Allemagne (mi-2001)

	Ebone	WorldCom	Viatel	Level(3)	MFN	Storm	Global Crossing	COLT
Berlin	x		x		x	X		x
Cologne					x			x
Düsseldorf		x	x		x	X		x
Francfort	x	x	x	x	x	X	x	x
Hambourg					x	X		x
Hanovre					x			x
Munich					x			x
Stuttgart					x	x		x
Total	2	2	3	1	8	5	1	8

Source : IDATE