3. Un redressement des recettes depuis 2003 interrompu en 2008
Ventes de bois domaniaux 29 ( * )
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1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
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Ventes de bois domaniaux (M€ courant) |
244 |
225 |
201 |
136 |
171 |
170 |
180 |
201 |
253 |
221 |
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Volumes Mm 3 bois |
6,4 |
9 |
7,6 |
5,3 |
6,6 |
6,7 |
6,8 |
6,7 |
6,5 |
5,8 |
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Prix moyen en €/m 3 |
37,4 |
24,8 |
26,4 |
24,8 |
25,7 |
24,9 |
25,7 |
29,8 |
38,1 |
37,8 |
Source : ONF
Entre 1999 et 2002, le chiffre d'affaires des forêts domaniales a diminué de 44 % à la suite de la tempête de 1999, sous l'effet d'un effondrement des prix (- 33,6 %) et d'un volume des ventes en 2002 en retrait sur 1999 (- 17 %). Il n'a recommencé à croître qu'en 2003 avec un retour à des volumes vendus un peu supérieurs à ceux de 1999, mais qui ont stagné jusqu'en 2007, et surtout une progression des prix moyens de 48,2 % entre 2003 et 2007.
Outre la progression des ventes de bois façonnés par rapport au bois sur pied, ainsi que la montée en puissance des contrats d'approvisionnement (cf. infra), cette évolution est surtout le fait d'une conjoncture de marché favorable.
Le redressement du chiffre d'affaires bois est donc dû, depuis 2003, à un effet prix et non pas à un effet volume.
En début d'exercice 2008 les cours se sont maintenus au niveau de 2007, les facteurs principaux de l'évolution structurelle de la demande en bois restant favorables : augmentation générale des cours des matières premières, développement des énergies renouvelables, accroissement de la part du bois dans la construction, demande des pays émergents, baisse des exportations de bois russes, etc. Mais la crise financière de l'automne a entraîné un effondrement des prix et des volumes vendus. Le chiffre d'affaires a régressé sur l'année 2008 de 31,7 M€, soit - 12,5 %, pour un volume vendu en équivalent bois sur pied de 5,8 millions de mètres cubes (hors DOM, ce qui représente 61 000 mètres cubes vendus), en baisse de 11,3 % par rapport à 2007 et inférieur au niveau de 1999.
Pour 2009, le chiffre d'affaires du premier semestre a été en recul de 29,6 % conformément aux prévisions. A l'évolution économique générale s'est ajouté l'ouragan Klaus du 24 janvier 2009, qui devrait avoir une répercussion, du fait de l'offre de bois de chablis dans une conjoncture déprimée, principalement sur le marché des résineux.
4. Une insuffisance des outils de l'ONF en matière de prévision et de connaissance du marché
Face à un marché largement dépendant des débouchés aval de la filière bois et marqué par la mondialisation, l'ONF a encore insuffisamment développé ses outils de prévision et de connaissance de ce marché. Plusieurs éléments ont attiré l'attention de la Cour.
Bien que le cycle de production du bois soit particulièrement long, l'ONF ne disposait pas, au moment du contrôle de la Cour, d'un outil de prévision de récolte. Un projet lancé en 2005 devrait aboutir, selon les indications de l'office, dans le dernier trimestre 2009.
Il n'existe pas au sein de l'ONF de service dédié à la connaissance et à l'étude du marché du bois. Cette fonction est assumée par le département commercial bois constitué actuellement de cinq personnes dont quatre cadres. Au sein de ce département, la mission « offre et commercialisation des bois » rassemble les données disponibles sur le sujet, en lien avec le réseau commercial bois (notamment les directeurs bois en direction territoriale). Selon l'ONF, au niveau national, le temps consacré à la connaissance du marché est réparti entre trois ou quatre personnes et totalise moins d'un ETP. Au niveau territorial, celle-ci est le fait des directeurs bois des directions territoriales largement engagés dans des tâches de négociation commerciale et de gestion.
Enfin, l'ONF n'a qu'une connaissance très imparfaite de sa clientèle. Or celle-ci est très largement concentrée en pourcentage du chiffre d'affaires comme le montre le tableau ci-après, concentration qui s'est accentuée au cours des dernières années :
Répartition des clients de l'ONF en fonction de
leurs achats annuels
de bois entre 2003 et 2008
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2003 |
2006 |
2007 |
2008 |
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Achats > 1 M€ |
30 % du CA total |
42 % du CA total |
48 % du CA total |
45 % du CA total |
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60 clients (2 %) |
90 clients (3 %) |
116 clients (4 %) |
97 clients (3 %) |
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Achats >100 k€ |
87 % du CA total |
90 % du CA total |
90 % du CA total |
88 % du CA total |
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699 clients (20 %) |
726 clients (21 %) |
784 clients (24 %) |
685 clients (18 %) |
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Achats > 10 k€ |
99 % du CA total |
99 % du CA total |
97 % du CA total |
97 % du CA total |
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1734 clients (50 %) |
1758 clients (51 %) |
1731 clients (54 %) |
1706 clients (45 %) |
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Achats > 0 € * |
100 % du CA total |
100 % du CA total |
98 % du CA total |
98 % du CA total |
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3468 clients |
3429 clients |
3424 clients |
3816 clients |
* Les clients occasionnels ne sont pas comptés dans ces totaux - Source : ONF
L'ONF ne dispose pas cependant d'une analyse de données précises et détaillées sur sa clientèle à l'exception d'un fichier client national portant sur la centaine de clients engendrant plus d'1M€ de chiffre d'affaires bois.
* 29 Le montant des ventes ne correspond pas toujours aux volumes multipliés par le prix moyen pour deux raisons : certains « menus produits » (écorces, pommes de pin, etc.) entrent dans le montant des ventes alors que leur volume est comptabilisé à 0 ; les ventes dans les DOM sont inclues dans les ventes mais pas dans les volumes, faute du logiciel ad hoc.